Barkhapragatia töötleb pidevalt turuandmeid ja kohandab oma soovitusi vastavalt teie riskitaluvusele, nii et teie portfellistrateegia peab muutuvate tingimustega sammu ilma teie igapäevast tähelepanu nõudmata.
Ühendkuningriigi turgudel on aktsiate, võlakirjade ja alternatiivsete varade ümberhindamise tsüklid järjest lühemad. Täistööajaga investeeringuid haldava professionaali jaoks on nende andmete järjepidev käsitsi ülevaatamine harva otstarbekas.
Arvutustabelipõhine jälgimine ja perioodilised maakleri värskendused kipuvad tegelikust muutuste määrast maha jääma, mistõttu otsused põhinevad teabel, mis on ülevaatamise ajaks juba osaliselt aegunud.
Enamik investoreid saab positsioone reaalselt kontrollida paar korda nädalas, mitte pidevalt.
Üks kord konto avamisel seatud riskivalmidus peegeldab harva seda, kuidas asjaolud aja jooksul muutuvad.
Hindade vooge, makromajanduslikke näitajaid ja sektoriandmeid vaadatakse harva koos ühe läbimisega.
Barkhapragatia ühendab ennustava modelleerimise pideva tagasisideahelaga, nii et soovitused kajastavad nii turutingimusi kui ka teie enda määratud piire vastuvõetava mahavõtmise jaoks.
Sisseehitamise ajal määrate vastuvõetavad volatiilsusvahemikud ja kapitali säilitamise prioriteedid. Mudel käsitleb neid piirangutena, mitte soovitustena, ja arvutab soovitatavad jaotused ümber iga kord, kui turutingimused muutuvad.
Illustreeriv väljund: soovitatav jaotuse kaal varaklasside lõikes, arvutatakse igal analüüsitsüklil ümber.
Mudel tugineb ajaloolistele hinnakujundusmustritele, volatiilsuse näitajatele ja makromajanduslikele andmekogumitele, et luua tõenäoliste tulemuste tõenäosusega kaalutud vahemik, mitte üks kindel ennustus.
Illustreeriv väljund: prognoositavad tulujaotusribad kogu analüüsihorisondi ulatuses.
Sissetulevaid andmeid töödeldakse nende saabumisel, mitte üleöö. See võimaldab süsteemil märkida materjalide nihked teie ajastatud ülevaatuspunktide vahel, nii et soovitused jäävad sisseregistreerimisel ajakohaseks.
Illustreeriv väljund: lipuga märgitud andmesündmuste sagedus jooksvas analüüsiaknas.
Iga väljundit saab jälgida allolevate etappide kaudu, nii et soovitused on pigem seletatavad, kui mitte läbipaistmatu tulemusena.
Turu-, hinnakujundus- ja makromajandusandmeid kogutakse pidevalt väljakujunenud finantsandmete allikatest.
Ennustav mudel rakendab teie kalibreeritud riskiparameetreid, et luua erinevaid statistiliselt toetatud stsenaariume.
Koostatakse järjestatud jaotus- või positsioneerimissoovituste kogum, millest igaühele on lisatud selle aluseks olev põhjendus.
Vaatate soovitusi üle ja kinnitate omas tempos; midagi ei käivitata automaatselt ilma kinnituseta.
Kontoandmed ja analüüsisisendid krüpteeritakse edastamisel ja puhkeolekus. Juurdepääs isiklikele finantsandmetele on piiratud teie soovituste loomiseks vajalike protsessidega ja andmeid ei müüda kolmandatele isikutele.
Barkhapragatia on mõeldud professionaalidele, kes soovivad oma portfelli kohta distsiplineeritud, andmetel põhinevat teist arvamust, mitte täielikult autonoomset kauplemissüsteemi. Autonoomne analüüs tegeleb pideva jälgimisega; igas ülevaatuspunktis jääb teile lõplik otsus.
See struktuur sobib külgmise investeerimisstiiliga: kaasamine toimub teie ajakava järgi, lühikeste, hästi informeeritud seanssidena, mitte pideva käsitsi jälgimise kaudu.
Sama alusmudel toetab vähesel hulgal korduvaid praktilisi eesmärke sõltumatutele investoritele ja väikesemahulisele äristrateegiale.
Jaotussoovitusi kaalutakse korrelatsioonianalüüsi põhjal varaklasside ja sektorite lõikes, vähendades kontsentratsiooni positsioonides, mis pinge all koos liiguvad.
Kui volatiilsusnäitajad ületavad teie määratletud künnise, nihutab mudel rõhu väiksema dispersiooniga instrumentidele, et piirata väljavõtmist ebaühtlastel perioodidel.
Teie riskiparameetrite piires tuvastab mudel tulu teenivad positsioonid, millel on võrreldavate alternatiividega võrreldes soodne riskiga korrigeeritud tootlusprofiil.
Mudelit testitakse perioodiliselt nende ajalooliste perioodide suhtes, mille kohta seda ei õpetatud, ja selle soovitusi võrreldakse võrdlusaluse jaotustega, et kontrollida süstemaatilist kallutamist ühe varaklassi või sektori suunas.
Sisendite hulka kuuluvad avaliku turu hinnaandmed, avaldatud makromajanduslikud näitajad ja väljakujunenud andmepakkujate sektoritasandi finantsstatistika. Mitteavalikku ega siseteavet ei kasutata.
Sisseastumisel vastate struktureeritud küsimustele, mis hõlmavad vastuvõetavat laenu väljavõtmist, ajahorisonti ja likviidsusvajadusi. Need vastused teisendatakse numbrilisteks piiranguteks, mis piiravad mudeli soovitusi ja mida saab igal ajal üle vaadata.
Ei. Barkhapragatia annab soovitusi teie ülevaatamiseks. Täitmine nõuab teie selgesõnalist kinnitust igas ülevaatuspunktis, mis on kooskõlas pigem vähese aktiivse kaasamisega kui täielikult automatiseeritud lähenemisviisiga.
Alusandmeid töödeldakse pidevalt, kuid soovitused avaldatakse teile alles siis, kui tuvastatakse statistiliselt oluline tingimuste muutus, et vältida tarbetut müra ülevaatusseansside vahel.
Metoodika on mõeldud muu töö kõrvalt portfelli haldavatele investoritele, kus ülevaatusaega on vaid aeg-ajalt. See ei eelda pidevat jälgimist ega spetsiaalset finantskoolitust.
Määrake oma riskiparameetrid üks kord ja laske mudelil teie ülevaatusseansside vahel pidevalt jälgida. Sa jääd iga järgneva otsuse üle kontrollima.
Lugege kogu metoodikat ja KKK-d